書類作成の遍歴

xpointの書類作成の遍歴①

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このシステムを作る導入部

他でなんで私が営業システムを作ることになったのか?説明したようにも2つの書類の作成から出発しました

③見積計画書


③は営業部側で使うもので、各自エクセルで作成し、紙にプリントアウト。そしてナンバリングして管理
問題点は紙で管理しているので、確認するのに不便。
見積番号を付けるが、抜け番が発生している。
見積が実際の受注に結びついたか管理し切れてない

⑦請求書発行依頼

⑦各自エクセルで作成したものを、経理側でデータベースに入力し売上管理、請求書発行等の処理をする
問題点としては入力間違いの可能性がある
経理がいないと処理がされない場合がある

そうなると③の問題点である見積が実際の受注につながったか管理しきれていないという問題。
そこで③と⑦をつなげる事によって解決できないか?と考えるようになったわけです

次回-書類作成の遍歴②

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